Créer un projet dans Mataee ne prend que quelques secondes. Voici comment procéder pour bien organiser votre suivi de temps dès le départ.
Accéder à la création de projet
Rendez-vous dans Structure > Projets, puis cliquez sur le bouton "Nouveau projet". Un formulaire vous permet de renseigner toutes les informations essentielles.
Remplir les informations du projet
Lors de la création, vous pouvez définir :
- Le nom du projet : choisissez un intitulé clair et identifiable (ex. "Rénovation Villa Dupont").
- Le client ou la société : sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau directement depuis le formulaire.
- Le budget en heures (optionnel) : définissez une enveloppe horaire pour suivre la consommation du projet.
- Le taux horaire (optionnel) : utile pour calculer automatiquement la valorisation financière du temps passé.
Comprendre la hiérarchie Client > Société > Projet
Mataee organise vos données selon une structure logique à trois niveaux :
- Client : la personne ou l'entité pour laquelle vous travaillez.
- Société : l'entreprise rattachée au client (un client peut avoir plusieurs sociétés).
- Projet : la mission concrète sur laquelle vous saisissez du temps.
Cette hiérarchie vous permet de regrouper facilement vos projets par client et d'obtenir des vues consolidées de votre activité.
Commencer à saisir du temps
Une fois le projet créé, il apparaît immédiatement dans votre liste de projets et dans le sélecteur de saisie de temps. Vos collaborateurs (si vous travaillez en équipe) peuvent également y accéder selon leurs droits.
Vous pouvez à tout moment modifier les informations du projet, ajuster le budget ou changer le client associé depuis les paramètres du projet.
Pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités de gestion de projets, consultez notre page fonctionnalités.