Lorsqu'un projet arrive à son terme, Mataee vous propose deux options distinctes : la clôture et l'archivage. Chacune répond à un besoin différent.
Clôturer un projet
La clôture permet de verrouiller définitivement un projet afin qu'aucune nouvelle saisie de temps ne puisse y être ajoutée.
Comment ça fonctionne
- Demande de clôture : depuis les paramètres du projet, vous lancez une demande de clôture.
- Période de grâce : un délai configurable (de 3 à 14 jours) est accordé pour permettre à vos collaborateurs de finaliser leurs saisies en retard.
- Verrouillage : une fois la période de grâce écoulée, le projet est définitivement verrouillé. Les données restent consultables, mais aucune modification n'est possible.
Cette approche progressive évite de perdre des heures non saisies et laisse à votre équipe le temps de compléter ses feuilles de temps.
Archiver un client
L'archivage fonctionne au niveau du client. Lorsque vous archivez un client, tous les projets qui lui sont associés sont automatiquement masqués des vues courantes.
Les projets archivés :
- Disparaissent des listes actives : ils n'encombrent plus votre interface au quotidien.
- Restent accessibles : vous pouvez les retrouver à tout moment en activant le filtre des éléments archivés.
- Conservent toutes leurs données : aucune information n'est supprimée, vos historiques et statistiques sont préservés.
Quelle option choisir ?
| Action | Niveau | Effet principal |
|---|---|---|
| Clôture | Projet | Verrouille la saisie après une période de grâce |
| Archivage | Client | Masque le client et ses projets des vues courantes |
En pratique, vous pouvez combiner les deux : clôturer un projet terminé, puis archiver le client une fois que toutes ses missions sont achevées. Cela vous garantit un espace de travail propre tout en conservant l'intégralité de votre historique.